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    山寨六月飛雪,七八月回暖有望嗎?

    2012-6-2 16:03| 發(fā)布者: 忘記月亮| 查看: 1010| 評論: 1

    摘要: 與世界杯足球的狂熱形成鮮明的對比,這個6月中國的山寨手機(jī)市場可以用“狂冷”來形容。 樂觀者說,6月出貨比今年峰值的4月掉了近5成;而悲觀者說掉了7成,也就是說6月出貨不到今年峰值時4月的3成。從5月開始的季節(jié)性 ...

    與世界杯足球的狂熱形成鮮明的對比,這個6月中國的山寨手機(jī)市場可以用“狂冷”來形容。 

    樂觀者說,6月出貨比今年峰值的4月掉了近5成;而悲觀者說掉了7成,也就是說6月出貨不到今年峰值時4月的3成。從5月開始的季節(jié)性淡季,現(xiàn)在因為一系列事件有可能變?yōu)橐环N可怕的衰退的開始,現(xiàn)在看來二季度是悲哀地過去了,而接下來的三季度又會如何表現(xiàn)呢?
     
    我們先來看看全球的大環(huán)境。歐洲的債務(wù)危機(jī)遠(yuǎn)沒有解決,而且越陷越深,現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家對于復(fù)蘇的觀點再也不像今年初時那么樂觀,二次探底的聲音越來越多。我認(rèn)為,歐美市場的購買力遠(yuǎn)沒有恢復(fù),去年四季度和今年一季度的強勁反彈可能僅是一次技術(shù)反彈,并不是實質(zhì)性的反彈。而雪上加霜的是,一些購買力強盛的發(fā)展中國家又競相開始對中國電子產(chǎn)品實施制裁,這讓中國電子產(chǎn)品在海外市場遭遇嚴(yán)冬。再看中國市場,5月底開始的打擊走私高仿事件遠(yuǎn)沒有結(jié)束的跡象,聽說現(xiàn)在汕頭海關(guān)處也在嚴(yán)查,這一次是來真格的了,山寨業(yè)者需要徹底改變自身的一些做法了,當(dāng)然ZF也要改變自己的一些做法了,否則幾千億元的山寨產(chǎn)業(yè)如果消失,對GDP的影響還是不可小覷的。除去GDP,對就業(yè)率的影響、社會穩(wěn)定的影響也是不容忽視的。。。扯遠(yuǎn)了,我們回到具體的數(shù)據(jù)中吧。
     
    我們先來看看MTK的出貨量,它應(yīng)該就是山寨手機(jī)市場的風(fēng)向標(biāo)。5MTK的銷售額比四月下降18%,六月的數(shù)據(jù)還沒有出來,我想也不會比這個數(shù)據(jù)好到哪里去,但是會比市場的表現(xiàn)略好一些。為什么?因為MTK有代理商為他起緩沖作用。據(jù)悉,六月MTK的代理商出貨慘淡,有些不到計劃的一半,但由于之前已向MTK下了forecast,執(zhí)行forecast的結(jié)果是代理商變成MTK的巨大倉庫。可以想象,七八月代理商為了消化庫存一定會減小forecast,這樣MTK自己就會承擔(dān)起大量的庫存壓力。而之前由于全球產(chǎn)能緊張,Fundry都要求客戶給出了超長的訂單,接下來的供應(yīng)鏈將會發(fā)生非常奇妙的變化。
     
    上半年全球半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張,似乎成為市場前進(jìn)的最大障礙。業(yè)界朋友見面,必談產(chǎn)能。“我們的訂單都排到一年以后了。”這讓很多本土IC公司感到不可思議。下半年產(chǎn)能是否仍然緊張?要不要給Fundry下一年的訂單?這是目前很多IC廠商拿不定主意的事情。我個人認(rèn)為,下半年產(chǎn)能會松下來,6月份山寨市場的突降會讓很多IC廠商/代理商出現(xiàn)庫存。很明顯,MTK主平臺出貨下降,周邊的IC也會跟著下降,包括Memory、電源IC、驅(qū)動IC、音頻ICPA、藍(lán)牙/FM ICSIM轉(zhuǎn)換ICCOMS Sensor等等,產(chǎn)能由緊變松的轉(zhuǎn)折已發(fā)生。
     
    然而,事態(tài)的發(fā)展永遠(yuǎn)是矛盾的。產(chǎn)能松動后,對中國的電子市場又絕對是一個好消息。上半年的產(chǎn)能嚴(yán)重緊缺制約了山寨市場發(fā)展,MTK對山寨的出貨控制得非常嚴(yán),特別是對低端的MT6223D的客戶;同樣,展訊由于擔(dān)心產(chǎn)能的后續(xù)供應(yīng)問題,不敢快速擴(kuò)大客戶,將很多中小客戶拒之門外。而現(xiàn)在產(chǎn)能開始松動,這兩家的策略定會發(fā)生一些改變。有業(yè)界朋友預(yù)測說七月MTK會讓MT6223D沖量,而展訊的6600L在沒有產(chǎn)能的擔(dān)憂后也會再次發(fā)力,這兩個對手接下來在低端市場會有一翻更殘酷的拼殺。
     
    除了手機(jī)市場外,大家不要記了目前還有一個市場將會很快沖量——這就是各種仿iPad的平板電腦,也有的叫MID。上半年,收于受產(chǎn)能限制,瑞芯微、安凱、君正等本土處理器廠商在此領(lǐng)域的出貨是有所保留的。下半年,隨著產(chǎn)能的松動、技術(shù)的逐漸成熟、消費者關(guān)注度的提升,此類產(chǎn)品會出現(xiàn)井噴。再加上中國電信的lifePad七月將開始出貨,其4980元的定價雖然有些過分,但是它給山寨市場留下了足夠的價格空間與利潤空間,山寨主們對此市場將會趨之若鶩。“我們馬上會有一個讓你震撼的產(chǎn)品拿出來,將在市場上掀起XX公司的第二次高潮。”一個本土處理器廠商的CEO對我說道,由于產(chǎn)品還處于保密階段,我暫且?guī)退C堋!拔覀兊牡谝淮胃叱痹?SPAN>2007年,當(dāng)時是你第一個報導(dǎo)我們公司。這次我也會讓你第一個報導(dǎo)。”他說。下半年,平板電腦/MID市場讓我們有無窮想象。
     
    此外,下半年Android智能手機(jī)也將開始沖量。七八月會有一批先行者開始小試牛刀,四季度會是Android手機(jī)的一個小高峰。無論如何,走過這個冷冷的夏天,再熬過本該收獲的秋天,一個旺相的冬天就會來了。。。
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    引用 xxoo1234567890 2012-8-31 20:03
    dddddddddddddddddddd

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