與世界杯足球的狂熱形成鮮明的對比，這個6月中國的山寨手機(jī)市場可以用“狂冷”來形容。 樂觀者說，6月出貨比今年峰值的4月掉了近5成；而悲觀者說掉了7成，也就是說6月出貨不到今年峰值時4月的3成。從5月開始的季節(jié)性淡季，現(xiàn)在因為一系列事件有可能變?yōu)橐环N可怕的衰退的開始，現(xiàn)在看來二季度是悲哀地過去了，而接下來的三季度又會如何表現(xiàn)呢？
我們先來看看全球的大環(huán)境。歐洲的債務(wù)危機(jī)遠(yuǎn)沒有解決，而且越陷越深，現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家對于復(fù)蘇的觀點再也不像今年初時那么樂觀，二次探底的聲音越來越多。我認(rèn)為，歐美市場的購買力遠(yuǎn)沒有恢復(fù)，去年四季度和今年一季度的強勁反彈可能僅是一次技術(shù)反彈，并不是實質(zhì)性的反彈。而雪上加霜的是，一些購買力強盛的發(fā)展中國家又競相開始對中國電子產(chǎn)品實施制裁，這讓中國電子產(chǎn)品在海外市場遭遇嚴(yán)冬。再看中國市場，5月底開始的打擊走私高仿事件遠(yuǎn)沒有結(jié)束的跡象，聽說現(xiàn)在汕頭海關(guān)處也在嚴(yán)查，這一次是來真格的了，山寨業(yè)者需要徹底改變自身的一些做法了，當(dāng)然ZF也要改變自己的一些做法了，否則幾千億元的山寨產(chǎn)業(yè)如果消失，對GDP的影響還是不可小覷的。除去GDP，對就業(yè)率的影響、社會穩(wěn)定的影響也是不容忽視的。。。扯遠(yuǎn)了，我們回到具體的數(shù)據(jù)中吧。
我們先來看看MTK的出貨量，它應(yīng)該就是山寨手機(jī)市場的風(fēng)向標(biāo)。5月MTK的銷售額比四月下降18%，六月的數(shù)據(jù)還沒有出來，我想也不會比這個數(shù)據(jù)好到哪里去，但是會比市場的表現(xiàn)略好一些。為什么？因為MTK有代理商為他起緩沖作用。據(jù)悉，六月MTK的代理商出貨慘淡，有些不到計劃的一半，但由于之前已向MTK下了forecast，執(zhí)行forecast的結(jié)果是代理商變成MTK的巨大倉庫。可以想象，七八月代理商為了消化庫存一定會減小forecast，這樣MTK自己就會承擔(dān)起大量的庫存壓力。而之前由于全球產(chǎn)能緊張，Fundry都要求客戶給出了超長的訂單，接下來的供應(yīng)鏈將會發(fā)生非常奇妙的變化。
上半年全球半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張，似乎成為市場前進(jìn)的最大障礙。業(yè)界朋友見面，必談產(chǎn)能。“我們的訂單都排到一年以后了。”這讓很多本土IC公司感到不可思議。下半年產(chǎn)能是否仍然緊張？要不要給Fundry下一年的訂單？這是目前很多IC廠商拿不定主意的事情。我個人認(rèn)為，下半年產(chǎn)能會松下來，6月份山寨市場的突降會讓很多IC廠商/代理商出現(xiàn)庫存。很明顯，MTK主平臺出貨下降，周邊的IC也會跟著下降，包括Memory、電源IC、驅(qū)動IC、音頻IC、PA、藍(lán)牙/FM IC、SIM轉(zhuǎn)換IC、COMS Sensor等等，產(chǎn)能由緊變松的轉(zhuǎn)折已發(fā)生。
然而，事態(tài)的發(fā)展永遠(yuǎn)是矛盾的。產(chǎn)能松動后，對中國的電子市場又絕對是一個好消息。上半年的產(chǎn)能嚴(yán)重緊缺制約了山寨市場發(fā)展，MTK對山寨的出貨控制得非常嚴(yán)，特別是對低端的MT6223D的客戶；同樣，展訊由于擔(dān)心產(chǎn)能的后續(xù)供應(yīng)問題，不敢快速擴(kuò)大客戶，將很多中小客戶拒之門外。而現(xiàn)在產(chǎn)能開始松動，這兩家的策略定會發(fā)生一些改變。有業(yè)界朋友預(yù)測說七月MTK會讓MT6223D沖量，而展訊的6600L在沒有產(chǎn)能的擔(dān)憂后也會再次發(fā)力，這兩個對手接下來在低端市場會有一翻更殘酷的拼殺。
除了手機(jī)市場外，大家不要記了目前還有一個市場將會很快沖量——這就是各種仿iPad的平板電腦，也有的叫MID。上半年，收于受產(chǎn)能限制，瑞芯微、安凱、君正等本土處理器廠商在此領(lǐng)域的出貨是有所保留的。下半年，隨著產(chǎn)能的松動、技術(shù)的逐漸成熟、消費者關(guān)注度的提升，此類產(chǎn)品會出現(xiàn)井噴。再加上中國電信的lifePad七月將開始出貨，其4980元的定價雖然有些過分，但是它給山寨市場留下了足夠的價格空間與利潤空間，山寨主們對此市場將會趨之若鶩。“我們馬上會有一個讓你震撼的產(chǎn)品拿出來，將在市場上掀起XX公司的第二次高潮。”一個本土處理器廠商的CEO對我說道，由于產(chǎn)品還處于保密階段，我暫且?guī)退Ｃ堋！拔覀兊牡谝淮胃叱痹?SPAN>2007年，當(dāng)時是你第一個報導(dǎo)我們公司。這次我也會讓你第一個報導(dǎo)。”他說。下半年，平板電腦/MID市場讓我們有無窮想象。
此外，下半年Android智能手機(jī)也將開始沖量。七八月會有一批先行者開始小試牛刀，四季度會是Android手機(jī)的一個小高峰。無論如何，走過這個冷冷的夏天，再熬過本該收獲的秋天，一個旺相的冬天就會來了。。。 |
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